中国人寿300亿元10年期次级债发行利率5.5%
簿记建档发行总额300亿元人民币(47亿美元)次级债,期限10年期(附第5年末发行人赎回权),发行票面年利率为5.5%,落于5.5%-5.7%的利率区间低端。
【《财经》综合报道】据路透报道,据汤森路透旗下IFR报导,消息人士透露,全球按市值计最大寿险公司--中国人寿(在周二(25日)以私募配售形式,簿记建档发行总额300亿元人民币(47亿美元)次级债,期限10年期(附第5年末发行人赎回权),发行票面年利率为5.5%,落于5.5%-5.7%的利率区间低端。
原计划发行两个品种,但此后15年期(附第5年末发行人赎回权)品种取消发行。
高盛高华证券和中金公司担任联席主承销商和联席财务顾问。
中诚信给予债项和发行人主体信用评级同为AAA级。公司曾表示该300亿次级债发行后其偿付能力充足率将提升40个百分点。